Renta fija
Celsia S.A. E.S.P. realizó su primera emisión de bonos ordinarios en el mercado de valores local por un monto de $800.000 millones de pesos (los “Bonos Ordinarios”). La colocación se hizo a través de una subasta holandesa en la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Durante el término de la subasta, Celsia recibió demandas por valor de $1.348.550.000.000, equivalentes a 2,25 veces el monto inicialmente ofertado ($600.000 millones de pesos), por lo cual hizo uso de la posibilidad de sobre – adjudicar Bonos Ordinarios hasta por $200.000 millones de pesos colocando, entre el público en general, un monto total de $800.000 millones de pesos.
El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV asignó la Calificación Inicial AA+ en Deuda de Largo Plazo a los Bonos Ordinarios Celsia por $800.000 millones. La calificación vigente es AA+. Encuentre aquí el Prospecto de Información y el Aviso de Oferta de la emisión de bonos ordinarios.
Los Bonos Ordinarios, que son a la orden y pueden ser negociados en el mercado secundario a través de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., fueron adjudicados así:
Título
Lugar
Valor Nominal
Colocación
Vencimiento
Tasa Facial
Calificación
Calificadora
Títulos
Destino
Bonos ordinarios
Colombia
83.620.000.000
11/12/2013
3 años
IBR + 2,17% N.M.V
AA+
BRC Investors Services S.A. SCV
83.620
Sustitución
Bonos ordinarios
Colombia
263.650.000.000
11/12/2013
6 años
IPC + 4,30% E.A.
AA+
BRC Investors Services S.A. SCV
263.650
Sustitución de pasivos financieros
Encuentre aquí el Informe de Calificación Vigente
